Para realizar el seguimiento de un cliente, podemos registrar todos los movimientos o estados del cliente en la pestaña historial dentro de la ficha del cliente.
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Cliente.
2º Pulsamos en uno de los clientes del listado en la derecha, o filtramos en el filtro de encima del listado.
3º En su ficha en la derecha, pulsamos en la pestaña “Historial”.
4º Filtramos por la categoría adecuada (Reuniones, llamadas, presupuestos…) y pulsamos en el botón “Nuevo registro” para asignarle un historial a esa categoría.
