Totalmente gratis te hacemos un tour y te ayudamos a importar tu información para que empieces a trabajar hoy mismo.
Para usar nuestros programas de gestión no tienes que firmar ningún contrato, solo aceptar las condiciones y términos de uso. Cuando te registras y empiezas a usar la herramienta se entiende que estos términos y condiciones son aceptados por ambas partes, el usuario y Adviser Cloud.
Para empezar a usar Adviser Cloud de forma gratis simplemente creas una cuenta aquí y verás durante 14 días como puedes gestionar todo de una forma más ágil.
Todos nuestros programas de gestión son unas herramientas sencillas y prácticas, no se requiere de conocimientos previos. Dentro de la aplicación cuentas con todas las ayudas y explicaciones necesarias para empezar a usarla. Además, el equipo de soporte está disponible para ti las 24 horas del día.
Lo más recomendable es que realices un tour gratuito con nosotros y te expliquemos todas las funciones y ventajas que tienes al usar alguno de nuestros programas.
También podemos ayudarte a importar todos tus datos para que puedas empezar a usarlo hoy mismo.
Claro que sí, la información que introduzcas en nuestros programas solo será visible para ti y los usuarios autorizados con los correspondientes permisos. La información almacenada en Adviser Cloud se aloja en servidores de Google (Firebase) y Amazon Web Services, dos de las mejores plataformas a nivel mundial para la escalabilidad del negocio y una mayor seguridad. Realizan copias de seguridad automáticas y es utilizada por empresas como Dropbox, Twitter, La Nasa, Ferrari y muchos más. Tu información está en las mejores manos, Puedes estar tranquilo y ocuparte de hacer crecer tu empresa, de cuidar tu información se encarga Adviser Cloud.
Te echaremos de menos, Pero… En cualquier momento puedes tramitar la baja de tu cuenta desde ajustes > Datos de pago.
Con las herramientas de exportación de datos, siempre podrás descargarte todas tus facturas y toda tu contabilidad en ficheros Excel y PDF para poder gestionarlas con otros programas.
Recuerda que los datos son tuyos, y por tanto puedes ejercer tu derecho a obtenerlos siempre que lo desees sin tener que darnos explicaciones.
Vamos a ver como instalar Adviser Cloud de una forma rápida y eficaz en tus equipos de trabajo.
En Adviser Cloud todos los software que se realizan son basados en la nube, por lo cual se puede acceder desde cualquier lugar y dispositivo facilitando la consulta de datos y el teletrabajo desde cualquier ubicación.
Si ya eres cliente nuestro, sabrás que puedes acceder desde distintas formas, mediante la web con un navegador o desde la aplicación móvil que os proporcionamos. Pero hoy os enseñaremos a instalar cualquiera de nuestras soluciones en tu equipo.
Una vez que tengamos instalado el programa y tengamos el icono en el escritorio, cuando iniciemos sesión no hace falta cerrarla si es tu equipo propio.
Así una vez que pinchemos en el icono del escritorio nos abrirá el programa sin tener que introducir los datos siempre.
A no ser que utilicen varios usuarios el programa en ese mismo equipo y entonces ya si se recomienda cerrar sesión por seguridad.
Nuestros programas están diseñado para autónomos, pequeñas empresas, empresas medianas, fundaciones, asociaciones, organizaciones. Puedes llevar al día y desde cualquier lugar la administración y contabilidad de tu negocio.
Para utilizar algunos de nuestros planes de gestión, simplemente debes tener en cuenta cual es el programa de gestión idóneo para ti y tu negocio.
Para Autónomos, pymes o empresas que necesitan llevar sus cuentas al día, tener un control total y realizar facturas en segundos.
Para comercios que quieran obtener una gestión total y dependan de venta con un TPV o tengan una tienda online y necesiten disponer de un control total de almacenes, productos y venta física y online.
Para empresas que tengan comerciales en ruta, con gestión de grandes almacenes, inventarios, gestión de compra y ventas, trazabilidad completa desde la compra del proveedor hasta la venta al cliente. Ten un control total de tus lotes y encuéntralos rápidamente.
Al registrarte en el sistema, al entrar encontrarás todas las ayudas necesarias para empezar a gestionar tu empresa y muchas funciones más. Es muy fácil, la mejor forma de averiguarlo es probarlo,
Puedes probarlo gratis durante 14 días sin introducir tarjeta de crédito aquí.
Todos nuestros programas funcionan desde Internet, no tienes que preocuparte por instalaciones, servidores, versiones o por copias de seguridad, todo está guardado y protegido por nosotros, para acceder sólo necesitas una conexión de Internet.
Algunos ejemplos de servicios en la Nube son Netflix, Spotify, Amazon, Gmail…
La Nube es la forma más segura de guardar la información, es mucho más seguro que hacerlo en tu equipo o en otros medios locales.
No, los software de Adviser Cloud son unas herramientas web y por tanto no es descargable a tu ordenador.
Que sea una herramienta web ofrece muchas ventajas, las principales son las siguientes:
Todos los planes de pago de Adviser Cloud funcionan bajo suscripción, eso quiere decir que pagas por el período de tiempo que lo utilizas y por lo que necesites.
Puedes pagar con tarjeta de crédito a través de la pasarela bancaria de Adviser Pay o puedes domiciliar el cargo mediante una orden SEPA CORE según te sea más cómodo.
Sí, claro. Entendemos que cada empresa tiene una necesidad y necesita unos módulos específicos para poder llevar la actividad correctamente.
En el caso de que en nuestro área de módulos Adviser Conet no encuentres nada que te pueda servir, SE te personalizará.
Actualmente hacemos dos tipos de personalizaciones:
Si es tu caso alguna de estas dos opciones, puedes llamarnos al 911 976 591 o puedes escribirnos aquí.
Es un software de gestión y facturación para agilizar tus procesos de facturación en segundos.
Es el más vendido para los autónomos, pymes, empresas pequeñas, organizaciones, asociaciones y fundaciones.
Automatiza todo el ciclo en la gestión de tu empresa pudiendo administrar y controlar toda su logística, clientes, proveedores, integración de los canales de venta y compras. Dedica más tiempo a hacer crecer tu negocio y menos tiempo a flujos de trabajo de facturación. Recibirás recordatorios de pagos y vencimientos en línea al instante.
Automatiza hasta un 30%tu flujo de trabajo con facilidad y mira cómo puede ayudarte a vender más Adviser Essentials aquí.
Para crear un certificado de donación en el programa, tendremos que realizar los siguientes pasos:
1º Iniciar sesión con la cuenta administrador en el programa.
2º Ir a, ajustes > Empresa > Donaciones.
3º Editar los ajustes de donaciones y añadir vuestra información en los textos de ejemplo que vienen por defecto y pulsar en guardar.
4º Añadir la imagen de la firma y la imagen del sello si queremos que por defecto se añadan en cada uno de los certificados. En caso contrario, el certificado se creará sin firma y sin sello.
5º Irnos a ventas > donaciones > nuevo y añadir los datos de la donación.
6º Para ver cómo queda la donación, una vez creada, tenemos que pulsar en imprimir a la derecha y nos saldrá el PDF en el navegador con el certificado de donación con toda vuestra información, la del cliente y su donación.
7º Para mandar el certificado por mail automáticamente una vez creada la donación, Tendremos que pulsar en los tres puntitos de la derecha y en el desplegable pulsar en “Enviar correo”.
Para crear un cliente tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo cliente” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el cliente en el lado Izquierdo.
4º Si pulsamos en el cliente en el lado izquierdo, nos saldrá su ficha a su derecha para poder ver toda su información, editarla, crear contactos o historiales para realizarle un seguimiento.
¿Cómo puedo crear categorías y asignárselas a mis clientes?
Para crear categorías en clientes y poder categorizar cada grupo de clientes o contactos que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Clientes y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros clientes para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un cliente.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Si no está creado el cliente, en el botón de “Nuevo cliente” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese cliente.
3º Si el cliente ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en el cliente en el lado derecho, y a la derecha en su ficha en el botón “Editar” y podremos asignarle la categoría o categorías a la que pertenezca.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los clientes se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los clientes que la tengan asignada.
Para crear contactos dentro de un cliente, tenemos que realizar lo siguiente:
1º pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º pulsamos en el listado derecho al cliente que necesitemos crear un contacto o realizamos la búsqueda en el filtro de encima del listado.
3º En la ficha de la derecha, pulsamos en la pestaña “Contactos” y pulsamos en el botón “Nuevo registro” y rellenamos toda la información de la que dispongamos.
4º Una vez creado el contacto, nos saldrá un listado de todos los contactos asignado a ese cliente para poder editarlos, o eliminarlos.
Para realizar el seguimiento de un cliente, podemos registrar todos los movimientos o estados del cliente en la pestaña historial dentro de la ficha del cliente.
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Cliente.
2º Pulsamos en uno de los clientes del listado en la derecha, o filtramos en el filtro de encima del listado.
3º En su ficha en la derecha, pulsamos en la pestaña “Historial”.
4º Filtramos por la categoría adecuada (Reuniones, llamadas, presupuestos…) y pulsamos en el botón “Nuevo registro” para asignarle un historial a esa categoría.
Si borramos un cliente, todos los datos asociados a su ficha dentro de clientes se borrarán indefinidamente.
Pero las facturas, presupuestos, o cualquier otro tipo de documento no se perderán.
Siempre puedes editar su ficha, y desmarcar activo. Si se desmarca activo, Ya no saldrá en ningún filtro para poder seleccionarlo. Nunca sabemos cuándo podemos volver a necesitar activarle para realizarle un presupuesto o factura.
Para poder exportar tus clientes tan solo tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pulsar encima del listado de clientes en el desplegable que aparecen tres puntitos al lado del botón de “Nuevo cliente” y en el desplegable, pulsar en “Exportar”.
Automáticamente se nos descargará un Excel con el listado de los clientes.
Nota importante:
El programa exportará lo que esté en ese momento filtrado. En el caso que no esté ningún filtro aplicado, exportará todos los clientes.
Para poder importar tus clientes tan solo tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pulsar encima del listado de clientes en el desplegable que aparecen tres puntitos al lado del botón de “Nuevo cliente” y en el desplegable, pulsar en “Importar”.
3º En la ventana que se abre, nos da la opción a descargarnos el modelo de importación o si ya lo tienes descargado y rellenado, pulsamos a importar modelo.
4º Nos saldrá el explorador del sistema operativo y tendremos que seleccionar nuestro modelo de importación rellenado.
5º Esperamos hasta que termine de importar todos los clientes. Esto puede durar varios segundos o minutos, dependiendo de la cantidad de datos que estemos importando y de nuestra conexión.
Nota importante:
No vale otro modelo que no sea el que nosotros te ofrecemos, ya que nuestro software funciona con esos registros que te facilitamos en el modelo de importación.
Para poder crear una factura de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Factura > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación de la factura para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la línea de facturación, la fecha de la factura y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestra factura.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará la factura en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada factura. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar la factura, Mandarla por correo, eliminarla, realizar un cobro entre otras opciones.
Para poder crear un presupuesto de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Presupuesto > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del presupuesto para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del presupuesto , la fecha del presupuesto y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro presupuesto.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el presupuesto en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada presupuesto. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el presupuesto, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para poder crear un albarán de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Albarán > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del albarán para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del albarán, la fecha del albarán y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro albarán.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el albarán en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada albarán. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el albarán, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para realizar un cobro a una de nuestras facturas o albaranes de venta, tendremos varias formas de realizarlo.
Forma 1 :
1º Pulsamos en “Ventas” > Facturas o albarán en su caso.
2º Buscamos la factura o el albarán al cual queremos realizarle el cobro, y pulsamos en los tres puntitos y en la opción “Realizar cobro”.
3º En la ventana que se nos abre, por defecto nos sale el total sin cobrar. Si nos ha pagado el total de la factura o albarán, simplemente le damos a “Añadir” y se nos generará el cobro total. Si en caso contrario solo nos ha pagado una parte del pendiente total, borramos el pendiente que nos sale por defecto e introducimos la cantidad correcta y pulsamos en el botón “Añadir”.
4º En el listado principal, si nos ha pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura o albarán, saldrá 0. Si en cambio, nos ha pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de cobrar.
Forma 2:
1º Pulsamos en “Ventas” > Cobros > Nuevo.
2º En la ventana que nos abre, seleccionamos el documento y su número de serie, junto el empleado, asunto y cantidad y pulsamos en el botón “Añadir”.
3º En el listado principal, si nos ha pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura o albarán, saldrá 0. Si en cambio, nos ha pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de cobrar.
Para poder ver los vencimientos de una factura, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Vencimientos.
Ahí podremos ver todos los vencimientos que tenemos saldados y pendientes. También podremos editarlos entre otras opciones.
Nota importante:
Recuerda que los vencimientos se configuran en el cliente o en los presupuestos a la hora de facturarlos. Si no se configura ningún vencimiento, saldrán por defecto cuando se efectúen los cobros.
Para poder ver un informe de tus ventas, puedes verlo en:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsamos en los tres puntitos al lado de nuevo y de los filtros y elegimos la opción “Informe ventas”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por fechas, cliente, serie, empleado entre otros.
4º Nos saldrá en tiempo real todos los datos, pero también podremos imprimirlo para poder descargarlo.
Para ver el modelo 303 de ventas tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo IVA”.
3º Se nos abrirá el modelo 303 donde podremos filtrar por un rango de fechas para buscar un trimestre en concreto, o año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para ver el modelo 347 de ventas tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo 347”.
3º Se nos abrirá el modelo 347 donde podremos filtrar por un año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible de ese año.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para descargarte varias facturas de forma masiva, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos que están al lado de nuevo y el filtro. En las opciones del desplegable, pulsar en “Descarga masiva”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fecha, seleccionar la serie y nos filtrará sacando el listado de facturas que correspondan con ese filtro aplicado.
4º Una vez filtrado, podemos descargarlas directamente donde se nos descargará un archivo comprimido con todas las facturas dentro. También podéis darle a imprimir y descargaros un único PDF con todas las facturas de ventas.
Para mandar de forma masiva varias facturas a varios clientes de una sola vez, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y del filtro. En las opciones pulsar en “Correo masivo”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fechas, por la forma de pago y la serie.
4º Se nos actualizará el listado cuando apliquemos el filtro y una vez revisado, pulsaremos en el botón “ENVIAR”. Nos saldrá una notificación arriba con un mensaje de éxito cuando se manden todas las facturas.
Nota importante:
Solo se les enviarán a los clientes que tengan marcado en su ficha de cliente “envío de facturas” y tengan un mail añadido.
Para sacar un listado de los clientes que tienes domiciliados los cobros, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y del filtro y pulsar en la opción “Remesa bancaria”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fechas e imprimir el listado o simplemente ver la información en tiempo real.
Para poder crear una factura de compra tendremos que:
1 Pulsar en “compras” > Factura > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación de la factura para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la línea de facturación, la fecha de la factura y el proveedor, entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestra factura.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará la factura en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada factura. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar la factura, Mandarla por correo, eliminarla, realizar un cobro entre otras opciones.
Para poder crear un presupuesto de compra, tendremos que:
1 Pulsar en “compras” > Presupuesto > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del presupuesto para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del presupuesto , la fecha del presupuesto y el proveedor entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro presupuesto.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el presupuesto en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada presupuesto. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el presupuesto, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para poder crear un albarán de compra, tendremos que:
1 Pulsar en “Compras” > Albarán > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del albarán para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del albarán, la fecha del albarán y el proveedor entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor, o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro albarán.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el albarán en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada albarán. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el albarán, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para realizar un cobro a una de nuestras facturas o albaranes de compra, tendremos varias formas de realizarlo.
Forma 1 :
1º Pulsamos en “Compras” > Facturas.
2º Buscamos la factura al cual queremos realizarle el pago, y pulsamos en los tres puntitos y en la opción “Realizar pago.
3º En la ventana que se nos abre, por defecto nos sale el total sin pagar. Si le hemos pagado el total de la factura , simplemente le damos a “Añadir” y se nos generará el pago total. Si en caso contrario solo le hemos pagado una parte del pendiente total, borramos el pendiente que nos sale por defecto e introducimos la cantidad correcta y pulsamos en el botón “Añadir”.
4º En el listado principal, si le hemos pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura , saldrá 0. Si en cambio, le hemos pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de pagar.
Forma 2:
1º Pulsamos en “compras” > Cobros > Nuevo.
2º En la ventana que nos abre, seleccionamos el proveedor, el documento y su número de serie, junto el empleado, asunto y cantidad y pulsamos en el botón “Añadir”.
3º En el listado principal, si le hemos pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura , saldrá 0. Si en cambio, le hemos pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de pagar.
Para poder ver los vencimientos de una factura de un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Vencimientos.
Ahí podremos ver todos los vencimientos que tenemos saldados y pendientes con los proveedores. También podremos editarlos entre otras opciones.
Nota importante:
Recuerda que los vencimientos se configuran en el proveedor o en los presupuestos a la hora de facturarlos. Si no se configura ningún vencimiento, saldrán por defecto cuando se efectúen los pagos.
Para poder ver un informe de tus compras, puedes verlo en:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º Pulsamos en los tres puntitos al lado de nuevo y de los filtros y elegimos la opción “Informe compras”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por fechas, proveedor, serie, empleado entre otros.
4º Nos saldrá en tiempo real todos los datos, pero también podremos imprimirlo para poder descargarlo.
Para ver el modelo 303 de compras tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo IVA”.
3º Se nos abrirá el modelo 303 donde podremos filtrar por un rango de fechas para buscar un trimestre en concreto, o año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para ver el modelo 347 de compras tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo 347”.
3º Se nos abrirá el modelo 347 donde podremos filtrar por un año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible de ese año.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para crear un proveedor tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el Proveedor en el listado.
4º En el listado de todos los proveedores, En su derecha podemos editar, eliminar o en los tres puntitos podemos ver sus productos.
Para poder crear vencimientos en los proveedores, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar ya un proveedor existente, o crear uno nuevo pulsando en “Nuevo”
3º En la ficha del proveedor, pulsamos la pestaña “CONF. VENC.”.
4º Configuramos los vencimientos según el trato de pagos que tengamos con cada uno de los proveedores. Cada proveedor tendrá sus vencimientos independientes del resto.
Para configurar el IRPF en un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar un proveedor si lo tenemos creado, o crear uno nuevo pulsando en el botón “Nuevo”.
3º En su ficha pulsamos En la pestaña “INFO. BASICA” y marcamos la opción “IRPF”, seguidamente nos saldrá para añadir el porcentaje que se le aplica y pulsamos en el botón “Guardar”.
A partir de ese momento todas las facturas que se creen con ese proveedor, se le aplicarán el IRPF.
Para crear contactos en un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar un proveedor si lo tenemos creado, o crear uno nuevo pulsando en el botón “Nuevo”.
3º En la ficha del proveedor, pulsamos en la pestaña “CONTACTOS” y pulsamos en el botón “AÑADIR”.
4º Rellenamos todos los datos y pulsamos “Añadir”.
Para crear servicios tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el servicio en el listado.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez creados los servicios, ya estarán disponibles para añadirlos en presupuestos, facturas y albaranes de ventas.
Para crear categorías en servicios y poder categorizar cada grupo de servicios que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Servicios y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros grupos de servicios para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un servicio.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Si no está creado el servicio, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese servicio.
3º Si el servicio ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en “Editar” en el lado derecho de cada uno de los servicios ya creados del listado.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los servicios se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los servicios que la tengan asignada.
Para poder configurar las comisiones en los servicios, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que pulsar en la pestaña “DATOS BASICOS” y añadir el porcentaje en el campo de edición de Comisión.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurada la comisión, se le aplicará a cada empleado según las ventas que vaya teniendo. Al final de mes, se verán reflejadas en su ficha en “Empleados”.
Para poder configurar el tiempo de cada servicio, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que pulsar en la pestaña “DATOS BASICOS” y añadir el tiempo en el campo de edición de duración.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurado el tiempo, Si utilizáis una agenda de citas o el módulo de gestión de proyectos entre otros, os calculará por defecto el tiempo que hay en su realización.
Para crear productos tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el producto en el listado.
4º En el listado de todos los Productos, En su derecha podemos editar, eliminarlo y en los tres puntitos, podremos añadir stock, Quitar stock, ver su Historial entre otras opciones.
Una vez creados los productos, ya estarán disponibles para añadirlos en presupuestos, facturas y albaranes de ventas.
Para crear categorías en productos y poder categorizar cada grupo de producto que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Productos y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros grupos de productos para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un producto.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Si no está creado el producto, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese Producto.
3º Si el Producto ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en “Editar” en el lado derecho de cada uno de los productos ya creados del listado.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los productos se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los productos que la tengan asignada.
Para configurar el stock mínimo en los productos, tienes que:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya está creado, le editamos.
3º Se nos abrirá una ventana donde tendremos que añadir el Stock actual y al lado el Stock mínimo.
4º En el listado de todos los Productos, En su derecha podemos editar, eliminarlo y en los tres puntitos, podremos añadir stock, Quitar stock, ver su Historial entre otras opciones.
Una vez que un producto llegue al Stock mínimo, el programa nos avisará en notificaciones de que ese producto se está agotando.
Para poder configurar las comisiones en los productos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que añadir el porcentaje en el campo de edición de comisión.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurada la comisión, se le aplicará a cada empleado según las ventas que vaya teniendo. Al final de mes, se verán reflejadas en su ficha en “Empleados”.
Para crear un empleado, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el empleado en el lado izquierdo.
4º Si pulsamos en el empleado en el lado Izquierdo, nos saldrá su ficha a su derecha para poder ver toda su información, editarla, eliminarlo entre otras opciones.
Para crear una cuenta al empleado para que pueda entrar en el programa, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “DATOS CUENTA” y marcamos “Añadir cuenta”
4º Rellenamos sus datos y le damos a “Añadir”.
Le llegará un mail a tu empleado para poder añadir una contraseña y ya podrá iniciar sesión en el programa con los permisos que le has proporcionado al crearle la cuenta.
Para configurar los permisos de la cuenta de un empleado para que pueda entrar en el programa y solo ver lo que tú quieras, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “DATOS CUENTA” y marcamos “Añadir cuenta”
4º Rellenamos sus datos, o si ya están creados, marcar o desmarcar los permisos del listado que aparece y le damos a “Añadir”.
Ese empleado se le aplicarán las restricciones correspondientes a su configuración.
Para ver las comisiones generadas de un empleado, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “comisiones” y te saldrán en un listado todas las comisiones de ese empleado. Podremos filtrar por un rango de fechas. También podremos imprimirlas para descargarlas.
Para que tus empleados puedan fichar, Deben de tener una cuenta creada en el programa para que ellos puedan iniciar sesión con su cuenta y fichar con sus dispositivos. Así validamos que son ellos los que fichan.
Una vez ya iniciada sesión con su cuenta, pueden fichar en:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Horario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” donde nos saldrá una ventana para introducir la hora de entrada y de salida. Una vez rellenada toda la información, pulsamos en el botón “Añadir”.
3º El fichaje saldrá en un listado donde podremos ver todos los que hemos añadido.
Nota importante:
Si la jornada es intensiva, solo hace falta un registro. En cambio, si la jornada es partida, se puede realizar dos fichajes de horario en el mismo día. Uno de mañana y otro de tarde por ejemplo.
Para ver un informe del control de horario de los empleados, tienes que:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Horario.
2º Pulsamos en el botón “Imprimir” para abrirnos un PDF del listado de horarios de todos los empleados.
Nota importante:
Cuando demos a imprimir el listado, imprimirá según tengamos filtrado por el rango de fechas aplicado en ese momento y los empleados que tengamos seleccionados.
Los gastos ordinarios, son, todos aquellos gastos que necesita nuestra actividad empresarial para su buen funcionamiento, como pueden ser los gastos fijos de alquiler, Mantenimientos, soporte informáticos, Cuota de asesoría, Cuota de autónomo, ETC
Son gastos que son previsibles, generales, periódicos y su cuantía se puede calcular con antelación.
Para crear un coste Ordinario, tienes que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º pulsamos en la pestaña “ORDINARIOS” y pulsamos en el botón “Nuevo”.
3º Se nos abrirá una ventana para poder añadir todos los datos del gasto. Una vez introducida toda la información, pulsamos en el ´botón “Añadir”.
4º Nos saldrá el gasto en el listado principal donde podremos editarlo, eliminarlo y duplicarlo.
Los gastos extraordinarios, son aquellos necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial. Como pueden ser las dietas, Transporte, alojamiento etc. Pero que no resultan previsibles ni, por tanto, cuantificables a priori.
Para crear un coste extra Ordinario, tienes que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º pulsamos en la pestaña “EXTRA ORD” y pulsamos en el botón “Nuevo”.
3º Se nos abrirá una ventana para poder añadir todos los datos del gasto. Una vez introducida toda la información, pulsamos en el ´botón “Añadir”.
4º Nos saldrá el gasto en el listado principal donde podremos editarlo, eliminarlo y duplicarlo.
Para crear categorías en gastos y poder categorizar cada grupo de gastos que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña gastos ordinarios o en su defecto, en extra ordinarios, y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros gastos para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un gasto.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º Si no está creado el gasto, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese gasto que estás registrando.
3º Si el gasto ya está creado, tan solo tendremos que editarle y asignarle al grupo de categorías que pertenezca.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los gastos se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los gastos que la tengan asignada.
Para poder ver un informe de gastos, tendremos que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º Pulsamos en las pestañas “ORDINARIOS” o en “EXTRA ORD”.
3º Pulsamos en los tres puntitos al lado del botón “Nuevo” y se nos abrirá un desplegable y pulsaremos la opción de “Informe gastos”.
4º Se nos abrirá una ventana con el informe de los gastos que estén actualmente aplicados en el filtro.
Nota importante:
Es recomendable tener categorizado todos los gastos para después así llevar un control de gastos más detallado en los informes.
Para configurar tu perfil de administrador tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Perfil” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
En perfil podrás añadir tu imagen, el correo, tu nombre y apellidos, tu móvil, el color de tu tema entre otros datos de interés.
Para configurar la seguridad de tu cuenta tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Seguridad” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
Podrás añadir una nueva contraseña, recordar tu contraseña por olvido o añadir la verificación en dos pasos a tu cuenta para una mayor seguridad.
Para configurar los datos de tu empresa tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Empresa” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
En los Datos de empresa podrás añadir la razón social, fiscal, añadir el logo de la empresa, entre otros datos importantes.
En la pestaña opciones podrás añadir los impuestos, comisiones, añadir códigos a las cuentas, añadir la cuenta de recepción entre otros datos.
En la pestaña series, podrás añadir todas las series de facturación necesarias para tu negocio. También podrás añadir las series de abono y rectificativas.
Para configurar todas las categorías tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Categorías” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlas o crear nuevas en las diferentes pestañas.
Para añadir o configurar tu e-mails o correos electrónicos tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Configuración de correos” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos o añadir nuevos a tu plan. Puedes añadir un alias para añadir tu marca en todos los envíos de mails.
Para añadir o configurar tus SMS tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Configuración de SMS” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos o añadir nuevos a tu plan. Puedes añadir un alias de hasta 11 caracteres para añadir tu marca en todos los envíos de SMS.
Para poder crear una cita en tu agenda, tenemos varias formas de crearla:
1º Desde EXPLORA ACCIONES > AGENDA > Nueva cita.
2º Desde EXPLORA ACCIONES> CLIENTES > Pinchamos en un cliente y nos sale una pestaña a la derecha, llamada AGENDA donde tendremos todas nuestras citas con ese cliente en concreto, donde podremos editarlas, y crear una nueva.
También desde la pestaña HISTORIAL dentro de ese cliente podremos crear una cita mientras que creamos un historial y lo guardamos. Automáticamente saldrá la cita en tu agenda con ese cliente.
Para poder configurar tus notificaciones o alertas tenemos varias formas de configurarlas::
1º Para poder configurar por defecto tus alertas o notificaciones, tienes que ir a: Ajustes > EMPRESA > AGENDA.
Aquí podrás configurar tus notificaciones por defecto.
2º Si queremos modificar la notificación por defecto, una vez que ya tengamos una cita creada, o que estemos creando en ese momento, podremos realizarlo dentro de la cita en las pestañas de NOTIFICACIONES. Solo aplicará estos cambios a la cita o reunión en concreto que estés editando. El resto de las demás seguirán con la misma configuración por defecto.
Contamos con tres tipos de notificaciones:
Tanto por mail como por SMS, podemos configurar las alertas tanto solo para nosotros, o para nosotros y para el cliente.
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La sistematización y administración de los recursos de tu empresa te garantiza:
Para crear un certificado de donación en el programa, tendremos que realizar los siguientes pasos:
1º Iniciar sesión con la cuenta administrador en el programa.
2º Ir a, ajustes > Empresa > Donaciones.
3º Editar los ajustes de donaciones y añadir vuestra información en los textos de ejemplo que vienen por defecto y pulsar en guardar.
4º Añadir la imagen de la firma y la imagen del sello si queremos que por defecto se añadan en cada uno de los certificados. En caso contrario, el certificado se creará sin firma y sin sello.
5º Irnos a ventas > donaciones > nuevo y añadir los datos de la donación.
6º Para ver cómo queda la donación, una vez creada, tenemos que pulsar en imprimir a la derecha y nos saldrá el PDF en el navegador con el certificado de donación con toda vuestra información, la del cliente y su donación.
7º Para mandar el certificado por mail automáticamente una vez creada la donación, Tendremos que pulsar en los tres puntitos de la derecha y en el desplegable pulsar en “Enviar correo”.
Para crear un cliente tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo cliente” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el cliente en el lado Izquierdo.
4º Si pulsamos en el cliente en el lado izquierdo, nos saldrá su ficha a su derecha para poder ver toda su información, editarla, crear contactos o historiales para realizarle un seguimiento.
¿Cómo puedo crear categorías y asignárselas a mis clientes?
Para crear categorías en clientes y poder categorizar cada grupo de clientes o contactos que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Clientes y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros clientes para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un cliente.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Si no está creado el cliente, en el botón de “Nuevo cliente” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese cliente.
3º Si el cliente ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en el cliente en el lado derecho, y a la derecha en su ficha en el botón “Editar” y podremos asignarle la categoría o categorías a la que pertenezca.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los clientes se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los clientes que la tengan asignada.
Para crear contactos dentro de un cliente, tenemos que realizar lo siguiente:
1º pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º pulsamos en el listado derecho al cliente que necesitemos crear un contacto o realizamos la búsqueda en el filtro de encima del listado.
3º En la ficha de la derecha, pulsamos en la pestaña “Contactos” y pulsamos en el botón “Nuevo registro” y rellenamos toda la información de la que dispongamos.
4º Una vez creado el contacto, nos saldrá un listado de todos los contactos asignado a ese cliente para poder editarlos, o eliminarlos.
Para realizar el seguimiento de un cliente, podemos registrar todos los movimientos o estados del cliente en la pestaña historial dentro de la ficha del cliente.
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Cliente.
2º Pulsamos en uno de los clientes del listado en la derecha, o filtramos en el filtro de encima del listado.
3º En su ficha en la derecha, pulsamos en la pestaña “Historial”.
4º Filtramos por la categoría adecuada (Reuniones, llamadas, presupuestos…) y pulsamos en el botón “Nuevo registro” para asignarle un historial a esa categoría.
Si borramos un cliente, todos los datos asociados a su ficha dentro de clientes se borrarán indefinidamente.
Pero las facturas, presupuestos, o cualquier otro tipo de documento no se perderán.
Siempre puedes editar su ficha, y desmarcar activo. Si se desmarca activo, Ya no saldrá en ningún filtro para poder seleccionarlo. Nunca sabemos cuándo podemos volver a necesitar activarle para realizarle un presupuesto o factura.
Para poder exportar tus clientes tan solo tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pulsar encima del listado de clientes en el desplegable que aparecen tres puntitos al lado del botón de “Nuevo cliente” y en el desplegable, pulsar en “Exportar”.
Automáticamente se nos descargará un Excel con el listado de los clientes.
Nota importante:
El programa exportará lo que esté en ese momento filtrado. En el caso que no esté ningún filtro aplicado, exportará todos los clientes.
Para poder importar tus clientes tan solo tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pulsar encima del listado de clientes en el desplegable que aparecen tres puntitos al lado del botón de “Nuevo cliente” y en el desplegable, pulsar en “Importar”.
3º En la ventana que se abre, nos da la opción a descargarnos el modelo de importación o si ya lo tienes descargado y rellenado, pulsamos a importar modelo.
4º Nos saldrá el explorador del sistema operativo y tendremos que seleccionar nuestro modelo de importación rellenado.
5º Esperamos hasta que termine de importar todos los clientes. Esto puede durar varios segundos o minutos, dependiendo de la cantidad de datos que estemos importando y de nuestra conexión.
Nota importante:
No vale otro modelo que no sea el que nosotros te ofrecemos, ya que nuestro software funciona con esos registros que te facilitamos en el modelo de importación.
Para poder crear una factura de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Factura > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación de la factura para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la línea de facturación, la fecha de la factura y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestra factura.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará la factura en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada factura. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar la factura, Mandarla por correo, eliminarla, realizar un cobro entre otras opciones.
Para poder crear un presupuesto de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Presupuesto > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del presupuesto para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del presupuesto , la fecha del presupuesto y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro presupuesto.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el presupuesto en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada presupuesto. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el presupuesto, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para poder crear un albarán de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Albarán > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del albarán para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del albarán, la fecha del albarán y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro albarán.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el albarán en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada albarán. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el albarán, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para realizar un cobro a una de nuestras facturas o albaranes de venta, tendremos varias formas de realizarlo.
Forma 1 :
1º Pulsamos en “Ventas” > Facturas o albarán en su caso.
2º Buscamos la factura o el albarán al cual queremos realizarle el cobro, y pulsamos en los tres puntitos y en la opción “Realizar cobro”.
3º En la ventana que se nos abre, por defecto nos sale el total sin cobrar. Si nos ha pagado el total de la factura o albarán, simplemente le damos a “Añadir” y se nos generará el cobro total. Si en caso contrario solo nos ha pagado una parte del pendiente total, borramos el pendiente que nos sale por defecto e introducimos la cantidad correcta y pulsamos en el botón “Añadir”.
4º En el listado principal, si nos ha pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura o albarán, saldrá 0. Si en cambio, nos ha pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de cobrar.
Forma 2:
1º Pulsamos en “Ventas” > Cobros > Nuevo.
2º En la ventana que nos abre, seleccionamos el documento y su número de serie, junto el empleado, asunto y cantidad y pulsamos en el botón “Añadir”.
3º En el listado principal, si nos ha pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura o albarán, saldrá 0. Si en cambio, nos ha pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de cobrar.
Para poder ver los vencimientos de una factura, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Vencimientos.
Ahí podremos ver todos los vencimientos que tenemos saldados y pendientes. También podremos editarlos entre otras opciones.
Nota importante:
Recuerda que los vencimientos se configuran en el cliente o en los presupuestos a la hora de facturarlos. Si no se configura ningún vencimiento, saldrán por defecto cuando se efectúen los cobros.
Para poder ver un informe de tus ventas, puedes verlo en:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsamos en los tres puntitos al lado de nuevo y de los filtros y elegimos la opción “Informe ventas”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por fechas, cliente, serie, empleado entre otros.
4º Nos saldrá en tiempo real todos los datos, pero también podremos imprimirlo para poder descargarlo.
Para ver el modelo 303 de ventas tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo IVA”.
3º Se nos abrirá el modelo 303 donde podremos filtrar por un rango de fechas para buscar un trimestre en concreto, o año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para ver el modelo 347 de ventas tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo 347”.
3º Se nos abrirá el modelo 347 donde podremos filtrar por un año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible de ese año.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para descargarte varias facturas de forma masiva, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos que están al lado de nuevo y el filtro. En las opciones del desplegable, pulsar en “Descarga masiva”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fecha, seleccionar la serie y nos filtrará sacando el listado de facturas que correspondan con ese filtro aplicado.
4º Una vez filtrado, podemos descargarlas directamente donde se nos descargará un archivo comprimido con todas las facturas dentro. También podéis darle a imprimir y descargaros un único PDF con todas las facturas de ventas.
Para mandar de forma masiva varias facturas a varios clientes de una sola vez, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y del filtro. En las opciones pulsar en “Correo masivo”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fechas, por la forma de pago y la serie.
4º Se nos actualizará el listado cuando apliquemos el filtro y una vez revisado, pulsaremos en el botón “ENVIAR”. Nos saldrá una notificación arriba con un mensaje de éxito cuando se manden todas las facturas.
Nota importante:
Solo se les enviarán a los clientes que tengan marcado en su ficha de cliente “envío de facturas” y tengan un mail añadido.
Para sacar un listado de los clientes que tienes domiciliados los cobros, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y del filtro y pulsar en la opción “Remesa bancaria”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fechas e imprimir el listado o simplemente ver la información en tiempo real.
Para poder crear una factura de compra tendremos que:
1 Pulsar en “compras” > Factura > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación de la factura para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la línea de facturación, la fecha de la factura y el proveedor, entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestra factura.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará la factura en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada factura. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar la factura, Mandarla por correo, eliminarla, realizar un cobro entre otras opciones.
Para poder crear un presupuesto de compra, tendremos que:
1 Pulsar en “compras” > Presupuesto > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del presupuesto para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del presupuesto , la fecha del presupuesto y el proveedor entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro presupuesto.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el presupuesto en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada presupuesto. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el presupuesto, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para poder crear un albarán de compra, tendremos que:
1 Pulsar en “Compras” > Albarán > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del albarán para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del albarán, la fecha del albarán y el proveedor entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor, o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro albarán.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el albarán en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada albarán. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el albarán, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para realizar un cobro a una de nuestras facturas o albaranes de compra, tendremos varias formas de realizarlo.
Forma 1 :
1º Pulsamos en “Compras” > Facturas.
2º Buscamos la factura al cual queremos realizarle el pago, y pulsamos en los tres puntitos y en la opción “Realizar pago.
3º En la ventana que se nos abre, por defecto nos sale el total sin pagar. Si le hemos pagado el total de la factura , simplemente le damos a “Añadir” y se nos generará el pago total. Si en caso contrario solo le hemos pagado una parte del pendiente total, borramos el pendiente que nos sale por defecto e introducimos la cantidad correcta y pulsamos en el botón “Añadir”.
4º En el listado principal, si le hemos pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura , saldrá 0. Si en cambio, le hemos pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de pagar.
Forma 2:
1º Pulsamos en “compras” > Cobros > Nuevo.
2º En la ventana que nos abre, seleccionamos el proveedor, el documento y su número de serie, junto el empleado, asunto y cantidad y pulsamos en el botón “Añadir”.
3º En el listado principal, si le hemos pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura , saldrá 0. Si en cambio, le hemos pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de pagar.
Para poder ver los vencimientos de una factura de un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Vencimientos.
Ahí podremos ver todos los vencimientos que tenemos saldados y pendientes con los proveedores. También podremos editarlos entre otras opciones.
Nota importante:
Recuerda que los vencimientos se configuran en el proveedor o en los presupuestos a la hora de facturarlos. Si no se configura ningún vencimiento, saldrán por defecto cuando se efectúen los pagos.
Para poder ver un informe de tus compras, puedes verlo en:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º Pulsamos en los tres puntitos al lado de nuevo y de los filtros y elegimos la opción “Informe compras”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por fechas, proveedor, serie, empleado entre otros.
4º Nos saldrá en tiempo real todos los datos, pero también podremos imprimirlo para poder descargarlo.
Para ver el modelo 303 de compras tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo IVA”.
3º Se nos abrirá el modelo 303 donde podremos filtrar por un rango de fechas para buscar un trimestre en concreto, o año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para ver el modelo 347 de compras tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo 347”.
3º Se nos abrirá el modelo 347 donde podremos filtrar por un año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible de ese año.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para crear un proveedor tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el Proveedor en el listado.
4º En el listado de todos los proveedores, En su derecha podemos editar, eliminar o en los tres puntitos podemos ver sus productos.
Para poder crear vencimientos en los proveedores, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar ya un proveedor existente, o crear uno nuevo pulsando en “Nuevo”
3º En la ficha del proveedor, pulsamos la pestaña “CONF. VENC.”.
4º Configuramos los vencimientos según el trato de pagos que tengamos con cada uno de los proveedores. Cada proveedor tendrá sus vencimientos independientes del resto.
Para configurar el IRPF en un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar un proveedor si lo tenemos creado, o crear uno nuevo pulsando en el botón “Nuevo”.
3º En su ficha pulsamos En la pestaña “INFO. BASICA” y marcamos la opción “IRPF”, seguidamente nos saldrá para añadir el porcentaje que se le aplica y pulsamos en el botón “Guardar”.
A partir de ese momento todas las facturas que se creen con ese proveedor, se le aplicarán el IRPF.
Para crear contactos en un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar un proveedor si lo tenemos creado, o crear uno nuevo pulsando en el botón “Nuevo”.
3º En la ficha del proveedor, pulsamos en la pestaña “CONTACTOS” y pulsamos en el botón “AÑADIR”.
4º Rellenamos todos los datos y pulsamos “Añadir”.
Para crear servicios tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el servicio en el listado.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez creados los servicios, ya estarán disponibles para añadirlos en presupuestos, facturas y albaranes de ventas.
Para crear categorías en servicios y poder categorizar cada grupo de servicios que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Servicios y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros grupos de servicios para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un servicio.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Si no está creado el servicio, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese servicio.
3º Si el servicio ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en “Editar” en el lado derecho de cada uno de los servicios ya creados del listado.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los servicios se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los servicios que la tengan asignada.
Para poder configurar las comisiones en los servicios, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que pulsar en la pestaña “DATOS BASICOS” y añadir el porcentaje en el campo de edición de Comisión.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurada la comisión, se le aplicará a cada empleado según las ventas que vaya teniendo. Al final de mes, se verán reflejadas en su ficha en “Empleados”.
Para poder configurar el tiempo de cada servicio, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que pulsar en la pestaña “DATOS BASICOS” y añadir el tiempo en el campo de edición de duración.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurado el tiempo, Si utilizáis una agenda de citas o el módulo de gestión de proyectos entre otros, os calculará por defecto el tiempo que hay en su realización.
Para crear productos tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el producto en el listado.
4º En el listado de todos los Productos, En su derecha podemos editar, eliminarlo y en los tres puntitos, podremos añadir stock, Quitar stock, ver su Historial entre otras opciones.
Una vez creados los productos, ya estarán disponibles para añadirlos en presupuestos, facturas y albaranes de ventas.
Para crear categorías en productos y poder categorizar cada grupo de producto que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Productos y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros grupos de productos para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un producto.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Si no está creado el producto, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese Producto.
3º Si el Producto ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en “Editar” en el lado derecho de cada uno de los productos ya creados del listado.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los productos se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los productos que la tengan asignada.
Para configurar el stock mínimo en los productos, tienes que:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya está creado, le editamos.
3º Se nos abrirá una ventana donde tendremos que añadir el Stock actual y al lado el Stock mínimo.
4º En el listado de todos los Productos, En su derecha podemos editar, eliminarlo y en los tres puntitos, podremos añadir stock, Quitar stock, ver su Historial entre otras opciones.
Una vez que un producto llegue al Stock mínimo, el programa nos avisará en notificaciones de que ese producto se está agotando.
Para poder configurar las comisiones en los productos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que añadir el porcentaje en el campo de edición de comisión.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurada la comisión, se le aplicará a cada empleado según las ventas que vaya teniendo. Al final de mes, se verán reflejadas en su ficha en “Empleados”.
Para crear un empleado, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el empleado en el lado izquierdo.
4º Si pulsamos en el empleado en el lado Izquierdo, nos saldrá su ficha a su derecha para poder ver toda su información, editarla, eliminarlo entre otras opciones.
Para crear una cuenta al empleado para que pueda entrar en el programa, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “DATOS CUENTA” y marcamos “Añadir cuenta”
4º Rellenamos sus datos y le damos a “Añadir”.
Le llegará un mail a tu empleado para poder añadir una contraseña y ya podrá iniciar sesión en el programa con los permisos que le has proporcionado al crearle la cuenta.
Para configurar los permisos de la cuenta de un empleado para que pueda entrar en el programa y solo ver lo que tú quieras, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “DATOS CUENTA” y marcamos “Añadir cuenta”
4º Rellenamos sus datos, o si ya están creados, marcar o desmarcar los permisos del listado que aparece y le damos a “Añadir”.
Ese empleado se le aplicarán las restricciones correspondientes a su configuración.
Para ver las comisiones generadas de un empleado, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “comisiones” y te saldrán en un listado todas las comisiones de ese empleado. Podremos filtrar por un rango de fechas. También podremos imprimirlas para descargarlas.
Para que tus empleados puedan fichar, Deben de tener una cuenta creada en el programa para que ellos puedan iniciar sesión con su cuenta y fichar con sus dispositivos. Así validamos que son ellos los que fichan.
Una vez ya iniciada sesión con su cuenta, pueden fichar en:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Horario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” donde nos saldrá una ventana para introducir la hora de entrada y de salida. Una vez rellenada toda la información, pulsamos en el botón “Añadir”.
3º El fichaje saldrá en un listado donde podremos ver todos los que hemos añadido.
Nota importante:
Si la jornada es intensiva, solo hace falta un registro. En cambio, si la jornada es partida, se puede realizar dos fichajes de horario en el mismo día. Uno de mañana y otro de tarde por ejemplo.
Para ver un informe del control de horario de los empleados, tienes que:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Horario.
2º Pulsamos en el botón “Imprimir” para abrirnos un PDF del listado de horarios de todos los empleados.
Nota importante:
Cuando demos a imprimir el listado, imprimirá según tengamos filtrado por el rango de fechas aplicado en ese momento y los empleados que tengamos seleccionados.
Los gastos ordinarios, son, todos aquellos gastos que necesita nuestra actividad empresarial para su buen funcionamiento, como pueden ser los gastos fijos de alquiler, Mantenimientos, soporte informáticos, Cuota de asesoría, Cuota de autónomo, ETC
Son gastos que son previsibles, generales, periódicos y su cuantía se puede calcular con antelación.
Para crear un coste Ordinario, tienes que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º pulsamos en la pestaña “ORDINARIOS” y pulsamos en el botón “Nuevo”.
3º Se nos abrirá una ventana para poder añadir todos los datos del gasto. Una vez introducida toda la información, pulsamos en el ´botón “Añadir”.
4º Nos saldrá el gasto en el listado principal donde podremos editarlo, eliminarlo y duplicarlo.
Los gastos extraordinarios, son aquellos necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial. Como pueden ser las dietas, Transporte, alojamiento etc. Pero que no resultan previsibles ni, por tanto, cuantificables a priori.
Para crear un coste extra Ordinario, tienes que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º pulsamos en la pestaña “EXTRA ORD” y pulsamos en el botón “Nuevo”.
3º Se nos abrirá una ventana para poder añadir todos los datos del gasto. Una vez introducida toda la información, pulsamos en el ´botón “Añadir”.
4º Nos saldrá el gasto en el listado principal donde podremos editarlo, eliminarlo y duplicarlo.
Para crear categorías en gastos y poder categorizar cada grupo de gastos que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña gastos ordinarios o en su defecto, en extra ordinarios, y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros gastos para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un gasto.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º Si no está creado el gasto, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese gasto que estás registrando.
3º Si el gasto ya está creado, tan solo tendremos que editarle y asignarle al grupo de categorías que pertenezca.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los gastos se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los gastos que la tengan asignada.
Para poder ver un informe de gastos, tendremos que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º Pulsamos en las pestañas “ORDINARIOS” o en “EXTRA ORD”.
3º Pulsamos en los tres puntitos al lado del botón “Nuevo” y se nos abrirá un desplegable y pulsaremos la opción de “Informe gastos”.
4º Se nos abrirá una ventana con el informe de los gastos que estén actualmente aplicados en el filtro.
Nota importante:
Es recomendable tener categorizado todos los gastos para después así llevar un control de gastos más detallado en los informes.
Para configurar tu perfil de administrador tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Perfil” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
En perfil podrás añadir tu imagen, el correo, tu nombre y apellidos, tu móvil, el color de tu tema entre otros datos de interés.
Para configurar la seguridad de tu cuenta tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Seguridad” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
Podrás añadir una nueva contraseña, recordar tu contraseña por olvido o añadir la verificación en dos pasos a tu cuenta para una mayor seguridad.
Para configurar los datos de tu empresa tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Empresa” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
En los Datos de empresa podrás añadir la razón social, fiscal, añadir el logo de la empresa, entre otros datos importantes.
En la pestaña opciones podrás añadir los impuestos, comisiones, añadir códigos a las cuentas, añadir la cuenta de recepción entre otros datos.
En la pestaña series, podrás añadir todas las series de facturación necesarias para tu negocio. También podrás añadir las series de abono y rectificativas.
Para configurar todas las categorías tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Categorías” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlas o crear nuevas en las diferentes pestañas.
Para añadir o configurar tu e-mails o correos electrónicos tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Configuración de correos” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos o añadir nuevos a tu plan. Puedes añadir un alias para añadir tu marca en todos los envíos de mails.
Para añadir o configurar tus SMS tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Configuración de SMS” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos o añadir nuevos a tu plan. Puedes añadir un alias de hasta 11 caracteres para añadir tu marca en todos los envíos de SMS.
Para poder crear una cita en tu agenda, tenemos varias formas de crearla:
1º Desde EXPLORA ACCIONES > AGENDA > Nueva cita.
2º Desde EXPLORA ACCIONES> CLIENTES > Pinchamos en un cliente y nos sale una pestaña a la derecha, llamada AGENDA donde tendremos todas nuestras citas con ese cliente en concreto, donde podremos editarlas, y crear una nueva.
También desde la pestaña HISTORIAL dentro de ese cliente podremos crear una cita mientras que creamos un historial y lo guardamos. Automáticamente saldrá la cita en tu agenda con ese cliente.
Para poder configurar tus notificaciones o alertas tenemos varias formas de configurarlas::
1º Para poder configurar por defecto tus alertas o notificaciones, tienes que ir a: Ajustes > EMPRESA > AGENDA.
Aquí podrás configurar tus notificaciones por defecto.
2º Si queremos modificar la notificación por defecto, una vez que ya tengamos una cita creada, o que estemos creando en ese momento, podremos realizarlo dentro de la cita en las pestañas de NOTIFICACIONES. Solo aplicará estos cambios a la cita o reunión en concreto que estés editando. El resto de las demás seguirán con la misma configuración por defecto.
Contamos con tres tipos de notificaciones:
Tanto por mail como por SMS, podemos configurar las alertas tanto solo para nosotros, o para nosotros y para el cliente.
Es un software de gestión para las empresas más exigentes.
El más vendido para los almacenes, fábricas, empresas de logística, distribuidores y agentes comerciales en ruta.
Adviser Expansion, es una solución software de gestión empresarial para negocios cuya actividad se desarrolla en áreas de comercialización, distribución mayorista y minorista que desean mejorar su cadena logística.
Proporcionamos un software vertical con diferentes módulos, garantizando una alta especialización y cubriendo las necesidades específicas de cada empresa.
Otra gran aportación es la escalabilidad del mismo, nuestra capacidad de evolución tecnológica y prestaciones, implicara nuevas oportunidades de desarrollo para su modelo de negocio con una experiencia de usuario plena.
Para crear un certificado de donación en el programa, tendremos que realizar los siguientes pasos:
1º Iniciar sesión con la cuenta administrador en el programa.
2º Ir a, ajustes > Empresa > Donaciones.
3º Editar los ajustes de donaciones y añadir vuestra información en los textos de ejemplo que vienen por defecto y pulsar en guardar.
4º Añadir la imagen de la firma y la imagen del sello si queremos que por defecto se añadan en cada uno de los certificados. En caso contrario, el certificado se creará sin firma y sin sello.
5º Irnos a ventas > donaciones > nuevo y añadir los datos de la donación.
6º Para ver cómo queda la donación, una vez creada, tenemos que pulsar en imprimir a la derecha y nos saldrá el PDF en el navegador con el certificado de donación con toda vuestra información, la del cliente y su donación.
7º Para mandar el certificado por mail automáticamente una vez creada la donación, Tendremos que pulsar en los tres puntitos de la derecha y en el desplegable pulsar en “Enviar correo”.
Para crear un cliente tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo cliente” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el cliente en el lado Izquierdo.
4º Si pulsamos en el cliente en el lado izquierdo, nos saldrá su ficha a su derecha para poder ver toda su información, editarla, crear contactos o historiales para realizarle un seguimiento.
¿Cómo puedo crear categorías y asignárselas a mis clientes?
Para crear categorías en clientes y poder categorizar cada grupo de clientes o contactos que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Clientes y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros clientes para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un cliente.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Si no está creado el cliente, en el botón de “Nuevo cliente” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese cliente.
3º Si el cliente ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en el cliente en el lado derecho, y a la derecha en su ficha en el botón “Editar” y podremos asignarle la categoría o categorías a la que pertenezca.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los clientes se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los clientes que la tengan asignada.
Para crear contactos dentro de un cliente, tenemos que realizar lo siguiente:
1º pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º pulsamos en el listado derecho al cliente que necesitemos crear un contacto o realizamos la búsqueda en el filtro de encima del listado.
3º En la ficha de la derecha, pulsamos en la pestaña “Contactos” y pulsamos en el botón “Nuevo registro” y rellenamos toda la información de la que dispongamos.
4º Una vez creado el contacto, nos saldrá un listado de todos los contactos asignado a ese cliente para poder editarlos, o eliminarlos.
Para realizar el seguimiento de un cliente, podemos registrar todos los movimientos o estados del cliente en la pestaña historial dentro de la ficha del cliente.
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Cliente.
2º Pulsamos en uno de los clientes del listado en la derecha, o filtramos en el filtro de encima del listado.
3º En su ficha en la derecha, pulsamos en la pestaña “Historial”.
4º Filtramos por la categoría adecuada (Reuniones, llamadas, presupuestos…) y pulsamos en el botón “Nuevo registro” para asignarle un historial a esa categoría.
Si borramos un cliente, todos los datos asociados a su ficha dentro de clientes se borrarán indefinidamente.
Pero las facturas, presupuestos, o cualquier otro tipo de documento no se perderán.
Siempre puedes editar su ficha, y desmarcar activo. Si se desmarca activo, Ya no saldrá en ningún filtro para poder seleccionarlo. Nunca sabemos cuándo podemos volver a necesitar activarle para realizarle un presupuesto o factura.
Para poder exportar tus clientes tan solo tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pulsar encima del listado de clientes en el desplegable que aparecen tres puntitos al lado del botón de “Nuevo cliente” y en el desplegable, pulsar en “Exportar”.
Automáticamente se nos descargará un Excel con el listado de los clientes.
Nota importante:
El programa exportará lo que esté en ese momento filtrado. En el caso que no esté ningún filtro aplicado, exportará todos los clientes.
Para poder importar tus clientes tan solo tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Clientes.
2º Pulsar encima del listado de clientes en el desplegable que aparecen tres puntitos al lado del botón de “Nuevo cliente” y en el desplegable, pulsar en “Importar”.
3º En la ventana que se abre, nos da la opción a descargarnos el modelo de importación o si ya lo tienes descargado y rellenado, pulsamos a importar modelo.
4º Nos saldrá el explorador del sistema operativo y tendremos que seleccionar nuestro modelo de importación rellenado.
5º Esperamos hasta que termine de importar todos los clientes. Esto puede durar varios segundos o minutos, dependiendo de la cantidad de datos que estemos importando y de nuestra conexión.
Nota importante:
No vale otro modelo que no sea el que nosotros te ofrecemos, ya que nuestro software funciona con esos registros que te facilitamos en el modelo de importación.
Para poder crear una factura de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Factura > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación de la factura para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la línea de facturación, la fecha de la factura y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestra factura.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará la factura en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada factura. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar la factura, Mandarla por correo, eliminarla, realizar un cobro entre otras opciones.
Para poder crear un presupuesto de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Presupuesto > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del presupuesto para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del presupuesto , la fecha del presupuesto y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro presupuesto.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el presupuesto en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada presupuesto. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el presupuesto, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para poder crear un albarán de venta, tendremos que:
1 Pulsar en “Ventas” > Albarán > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del albarán para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del albarán, la fecha del albarán y el cliente entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio, los productos o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro albarán.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el albarán en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada albarán. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el albarán, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para realizar un cobro a una de nuestras facturas o albaranes de venta, tendremos varias formas de realizarlo.
Forma 1 :
1º Pulsamos en “Ventas” > Facturas o albarán en su caso.
2º Buscamos la factura o el albarán al cual queremos realizarle el cobro, y pulsamos en los tres puntitos y en la opción “Realizar cobro”.
3º En la ventana que se nos abre, por defecto nos sale el total sin cobrar. Si nos ha pagado el total de la factura o albarán, simplemente le damos a “Añadir” y se nos generará el cobro total. Si en caso contrario solo nos ha pagado una parte del pendiente total, borramos el pendiente que nos sale por defecto e introducimos la cantidad correcta y pulsamos en el botón “Añadir”.
4º En el listado principal, si nos ha pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura o albarán, saldrá 0. Si en cambio, nos ha pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de cobrar.
Forma 2:
1º Pulsamos en “Ventas” > Cobros > Nuevo.
2º En la ventana que nos abre, seleccionamos el documento y su número de serie, junto el empleado, asunto y cantidad y pulsamos en el botón “Añadir”.
3º En el listado principal, si nos ha pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura o albarán, saldrá 0. Si en cambio, nos ha pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de cobrar.
Para poder ver los vencimientos de una factura, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Vencimientos.
Ahí podremos ver todos los vencimientos que tenemos saldados y pendientes. También podremos editarlos entre otras opciones.
Nota importante:
Recuerda que los vencimientos se configuran en el cliente o en los presupuestos a la hora de facturarlos. Si no se configura ningún vencimiento, saldrán por defecto cuando se efectúen los cobros.
Para poder ver un informe de tus ventas, puedes verlo en:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsamos en los tres puntitos al lado de nuevo y de los filtros y elegimos la opción “Informe ventas”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por fechas, cliente, serie, empleado entre otros.
4º Nos saldrá en tiempo real todos los datos, pero también podremos imprimirlo para poder descargarlo.
Para ver el modelo 303 de ventas tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo IVA”.
3º Se nos abrirá el modelo 303 donde podremos filtrar por un rango de fechas para buscar un trimestre en concreto, o año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para ver el modelo 347 de ventas tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo 347”.
3º Se nos abrirá el modelo 347 donde podremos filtrar por un año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible de ese año.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para descargarte varias facturas de forma masiva, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos que están al lado de nuevo y el filtro. En las opciones del desplegable, pulsar en “Descarga masiva”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fecha, seleccionar la serie y nos filtrará sacando el listado de facturas que correspondan con ese filtro aplicado.
4º Una vez filtrado, podemos descargarlas directamente donde se nos descargará un archivo comprimido con todas las facturas dentro. También podéis darle a imprimir y descargaros un único PDF con todas las facturas de ventas.
Para mandar de forma masiva varias facturas a varios clientes de una sola vez, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y del filtro. En las opciones pulsar en “Correo masivo”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fechas, por la forma de pago y la serie.
4º Se nos actualizará el listado cuando apliquemos el filtro y una vez revisado, pulsaremos en el botón “ENVIAR”. Nos saldrá una notificación arriba con un mensaje de éxito cuando se manden todas las facturas.
Nota importante:
Solo se les enviarán a los clientes que tengan marcado en su ficha de cliente “envío de facturas” y tengan un mail añadido.
Para sacar un listado de los clientes que tienes domiciliados los cobros, tienes que:
1º Pulsar en “Ventas” > Facturas.
2º Pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y del filtro y pulsar en la opción “Remesa bancaria”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por un rango de fechas e imprimir el listado o simplemente ver la información en tiempo real.
Para poder crear una factura de compra tendremos que:
1 Pulsar en “compras” > Factura > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación de la factura para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la línea de facturación, la fecha de la factura y el proveedor, entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestra factura.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará la factura en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada factura. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar la factura, Mandarla por correo, eliminarla, realizar un cobro entre otras opciones.
Para poder crear un presupuesto de compra, tendremos que:
1 Pulsar en “compras” > Presupuesto > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del presupuesto para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del presupuesto , la fecha del presupuesto y el proveedor entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro presupuesto.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el presupuesto en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada presupuesto. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el presupuesto, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para poder crear un albarán de compra, tendremos que:
1 Pulsar en “Compras” > Albarán > Nuevo.
2º Se nos abrirá una nueva ventana con la creación del albarán para poder ir seleccionando las distintas opciones.
3º Una vez seleccionado la serie del albarán, la fecha del albarán y el proveedor entre otras opciones, Podemos seleccionar el servicio y los productos del proveedor, o si es un servicio o producto puntual, podemos pulsar en el “+” para añadir conceptos vacíos para personalizar nuestro albarán.
4º Una vez terminado de añadir todos los conceptos, nos saldrá el cálculo del importe neto y los impuestos aplicados junto con el total.
5º Si está todo correcto, pulsamos en el botón “Añadir” y se generará el albarán en el listado principal.
6º Podemos editar e imprimir en los botones de la derecha de cada albarán. También tendremos más opciones en los tres puntitos donde podremos duplicar el albarán, mandarlo por correo, borrarlo ,facturarlo, entre otras opciones.
Para realizar un cobro a una de nuestras facturas o albaranes de compra, tendremos varias formas de realizarlo.
Forma 1 :
1º Pulsamos en “Compras” > Facturas.
2º Buscamos la factura al cual queremos realizarle el pago, y pulsamos en los tres puntitos y en la opción “Realizar pago.
3º En la ventana que se nos abre, por defecto nos sale el total sin pagar. Si le hemos pagado el total de la factura , simplemente le damos a “Añadir” y se nos generará el pago total. Si en caso contrario solo le hemos pagado una parte del pendiente total, borramos el pendiente que nos sale por defecto e introducimos la cantidad correcta y pulsamos en el botón “Añadir”.
4º En el listado principal, si le hemos pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura , saldrá 0. Si en cambio, le hemos pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de pagar.
Forma 2:
1º Pulsamos en “compras” > Cobros > Nuevo.
2º En la ventana que nos abre, seleccionamos el proveedor, el documento y su número de serie, junto el empleado, asunto y cantidad y pulsamos en el botón “Añadir”.
3º En el listado principal, si le hemos pagado el total del pendiente, en el pendiente de la factura , saldrá 0. Si en cambio, le hemos pagado una parte, nos saldrá en el listado principal la cantidad pendiente por terminar de pagar.
Para poder ver los vencimientos de una factura de un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Vencimientos.
Ahí podremos ver todos los vencimientos que tenemos saldados y pendientes con los proveedores. También podremos editarlos entre otras opciones.
Nota importante:
Recuerda que los vencimientos se configuran en el proveedor o en los presupuestos a la hora de facturarlos. Si no se configura ningún vencimiento, saldrán por defecto cuando se efectúen los pagos.
Para poder ver un informe de tus compras, puedes verlo en:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º Pulsamos en los tres puntitos al lado de nuevo y de los filtros y elegimos la opción “Informe compras”.
3º Se nos abrirá una ventana donde podremos filtrar por fechas, proveedor, serie, empleado entre otros.
4º Nos saldrá en tiempo real todos los datos, pero también podremos imprimirlo para poder descargarlo.
Para ver el modelo 303 de compras tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo IVA”.
3º Se nos abrirá el modelo 303 donde podremos filtrar por un rango de fechas para buscar un trimestre en concreto, o año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para ver el modelo 347 de compras tienes que:
1º Pulsar en “Compras” > Facturas.
2º pulsar en los tres puntitos al lado de nuevo y el filtro, y en las opciones pulsar en “Modelo 347”.
3º Se nos abrirá el modelo 347 donde podremos filtrar por un año, mostrándonos en tiempo real toda la información disponible de ese año.
4º Podemos imprimir el modelo para descargarlo en nuestro equipo.
Nota importante:
Este modelo no es el oficial por lo cual será recomendable que os lo revise un gestor o asesor. Recomendamos que lo revise un profesional de vuestra confianza ya que habéis podido añadir alguna factura mal y tener problemas con la presentación de impuestos.
Este informe es meramente informativo para previsiones y estadísticas.
En el caso que tengáis un contable o administrativo interno, sería recomendable que revisase la información introducida en el programa y lo pudiese validar.
Para crear un proveedor tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el Proveedor en el listado.
4º En el listado de todos los proveedores, En su derecha podemos editar, eliminar o en los tres puntitos podemos ver sus productos.
Para poder crear vencimientos en los proveedores, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar ya un proveedor existente, o crear uno nuevo pulsando en “Nuevo”
3º En la ficha del proveedor, pulsamos la pestaña “CONF. VENC.”.
4º Configuramos los vencimientos según el trato de pagos que tengamos con cada uno de los proveedores. Cada proveedor tendrá sus vencimientos independientes del resto.
Para configurar el IRPF en un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar un proveedor si lo tenemos creado, o crear uno nuevo pulsando en el botón “Nuevo”.
3º En su ficha pulsamos En la pestaña “INFO. BASICA” y marcamos la opción “IRPF”, seguidamente nos saldrá para añadir el porcentaje que se le aplica y pulsamos en el botón “Guardar”.
A partir de ese momento todas las facturas que se creen con ese proveedor, se le aplicarán el IRPF.
Para crear contactos en un proveedor, tienes que:
1º Pulsar en “EXPLORA ACCIONES” > Proveedores.
2º Podemos editar un proveedor si lo tenemos creado, o crear uno nuevo pulsando en el botón “Nuevo”.
3º En la ficha del proveedor, pulsamos en la pestaña “CONTACTOS” y pulsamos en el botón “AÑADIR”.
4º Rellenamos todos los datos y pulsamos “Añadir”.
Para crear servicios tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el servicio en el listado.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez creados los servicios, ya estarán disponibles para añadirlos en presupuestos, facturas y albaranes de ventas.
Para crear categorías en servicios y poder categorizar cada grupo de servicios que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Servicios y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros grupos de servicios para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un servicio.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Si no está creado el servicio, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese servicio.
3º Si el servicio ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en “Editar” en el lado derecho de cada uno de los servicios ya creados del listado.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los servicios se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los servicios que la tengan asignada.
Para poder configurar las comisiones en los servicios, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que pulsar en la pestaña “DATOS BASICOS” y añadir el porcentaje en el campo de edición de Comisión.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurada la comisión, se le aplicará a cada empleado según las ventas que vaya teniendo. Al final de mes, se verán reflejadas en su ficha en “Empleados”.
Para poder configurar el tiempo de cada servicio, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Servicios.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que pulsar en la pestaña “DATOS BASICOS” y añadir el tiempo en el campo de edición de duración.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurado el tiempo, Si utilizáis una agenda de citas o el módulo de gestión de proyectos entre otros, os calculará por defecto el tiempo que hay en su realización.
Para crear productos tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pinchamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pinchamos en el botón “Nuevo” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el producto en el listado.
4º En el listado de todos los Productos, En su derecha podemos editar, eliminarlo y en los tres puntitos, podremos añadir stock, Quitar stock, ver su Historial entre otras opciones.
Una vez creados los productos, ya estarán disponibles para añadirlos en presupuestos, facturas y albaranes de ventas.
Para crear categorías en productos y poder categorizar cada grupo de producto que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña Productos y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros grupos de productos para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un producto.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Si no está creado el producto, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese Producto.
3º Si el Producto ya está creado, Tan solo tenemos que pulsar en “Editar” en el lado derecho de cada uno de los productos ya creados del listado.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los productos se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los productos que la tengan asignada.
Para configurar el stock mínimo en los productos, tienes que:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya está creado, le editamos.
3º Se nos abrirá una ventana donde tendremos que añadir el Stock actual y al lado el Stock mínimo.
4º En el listado de todos los Productos, En su derecha podemos editar, eliminarlo y en los tres puntitos, podremos añadir stock, Quitar stock, ver su Historial entre otras opciones.
Una vez que un producto llegue al Stock mínimo, el programa nos avisará en notificaciones de que ese producto se está agotando.
Para poder configurar las comisiones en los productos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Inventario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” o si ya le tenemos creado, pulsamos el botón “Editar”.
3º Se nos abrirá una ventana y tendremos que añadir el porcentaje en el campo de edición de comisión.
4º En el listado de todos los servicios, En su derecha podemos editar o eliminarlo.
Una vez configurada la comisión, se le aplicará a cada empleado según las ventas que vaya teniendo. Al final de mes, se verán reflejadas en su ficha en “Empleados”.
Para crear un empleado, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” y configuramos todas sus pestañas de configuración.
3º Una vez añadida toda su información, pulsamos el botón “Añadir” y nos saldrá el empleado en el lado izquierdo.
4º Si pulsamos en el empleado en el lado Izquierdo, nos saldrá su ficha a su derecha para poder ver toda su información, editarla, eliminarlo entre otras opciones.
Para crear una cuenta al empleado para que pueda entrar en el programa, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “DATOS CUENTA” y marcamos “Añadir cuenta”
4º Rellenamos sus datos y le damos a “Añadir”.
Le llegará un mail a tu empleado para poder añadir una contraseña y ya podrá iniciar sesión en el programa con los permisos que le has proporcionado al crearle la cuenta.
Para configurar los permisos de la cuenta de un empleado para que pueda entrar en el programa y solo ver lo que tú quieras, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “DATOS CUENTA” y marcamos “Añadir cuenta”
4º Rellenamos sus datos, o si ya están creados, marcar o desmarcar los permisos del listado que aparece y le damos a “Añadir”.
Ese empleado se le aplicarán las restricciones correspondientes a su configuración.
Para ver las comisiones generadas de un empleado, tan solo tienes que realizar lo siguiente:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Empleados.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo empleado” o si ya está creado, lo editamos.
3º Pulsamos en la pestaña “comisiones” y te saldrán en un listado todas las comisiones de ese empleado. Podremos filtrar por un rango de fechas. También podremos imprimirlas para descargarlas.
Para que tus empleados puedan fichar, Deben de tener una cuenta creada en el programa para que ellos puedan iniciar sesión con su cuenta y fichar con sus dispositivos. Así validamos que son ellos los que fichan.
Una vez ya iniciada sesión con su cuenta, pueden fichar en:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Horario.
2º Pulsamos en el botón “Nuevo” donde nos saldrá una ventana para introducir la hora de entrada y de salida. Una vez rellenada toda la información, pulsamos en el botón “Añadir”.
3º El fichaje saldrá en un listado donde podremos ver todos los que hemos añadido.
Nota importante:
Si la jornada es intensiva, solo hace falta un registro. En cambio, si la jornada es partida, se puede realizar dos fichajes de horario en el mismo día. Uno de mañana y otro de tarde por ejemplo.
Para ver un informe del control de horario de los empleados, tienes que:
1º Pulsamos en “EXPLORA ACCIONES” > Horario.
2º Pulsamos en el botón “Imprimir” para abrirnos un PDF del listado de horarios de todos los empleados.
Nota importante:
Cuando demos a imprimir el listado, imprimirá según tengamos filtrado por el rango de fechas aplicado en ese momento y los empleados que tengamos seleccionados.
Los gastos ordinarios, son, todos aquellos gastos que necesita nuestra actividad empresarial para su buen funcionamiento, como pueden ser los gastos fijos de alquiler, Mantenimientos, soporte informáticos, Cuota de asesoría, Cuota de autónomo, ETC
Son gastos que son previsibles, generales, periódicos y su cuantía se puede calcular con antelación.
Para crear un coste Ordinario, tienes que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º pulsamos en la pestaña “ORDINARIOS” y pulsamos en el botón “Nuevo”.
3º Se nos abrirá una ventana para poder añadir todos los datos del gasto. Una vez introducida toda la información, pulsamos en el ´botón “Añadir”.
4º Nos saldrá el gasto en el listado principal donde podremos editarlo, eliminarlo y duplicarlo.
Los gastos extraordinarios, son aquellos necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial. Como pueden ser las dietas, Transporte, alojamiento etc. Pero que no resultan previsibles ni, por tanto, cuantificables a priori.
Para crear un coste extra Ordinario, tienes que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º pulsamos en la pestaña “EXTRA ORD” y pulsamos en el botón “Nuevo”.
3º Se nos abrirá una ventana para poder añadir todos los datos del gasto. Una vez introducida toda la información, pulsamos en el ´botón “Añadir”.
4º Nos saldrá el gasto en el listado principal donde podremos editarlo, eliminarlo y duplicarlo.
Para crear categorías en gastos y poder categorizar cada grupo de gastos que tengamos, tendremos que realizar lo siguiente:
1º Pinchar en la parte de la cabecera en el icono de la flecha al lado de notificaciones y al lado del nombre de tu sesión. Después pinchar en la opción de “Ajustes” del desplegable.
2º En el menú de la derecha de configuración, pinchar en categorías y en la derecha, pinchar en la pestaña gastos ordinarios o en su defecto, en extra ordinarios, y a “Nuevo registro”.
Ahí podremos crear todas las categorías de nuestros gastos para luego poder seleccionarlas o filtrar por ellas. También ´podremos editar o eliminar las categorías creadas.
Para asignarle una categoría a un gasto.
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º Si no está creado el gasto, en el botón de “Nuevo” te pedirá a que categoría o categorías pertenece ese gasto que estás registrando.
3º Si el gasto ya está creado, tan solo tendremos que editarle y asignarle al grupo de categorías que pertenezca.
Nota importante:
Si borramos una categoría, los gastos se quedarán sin estar agrupados en esa categoría y desaparecerá de los filtros y de cada uno de los gastos que la tengan asignada.
Para poder ver un informe de gastos, tendremos que:
1º Pulsa en “EXPLORA ACCIONES” > Gastos.
2º Pulsamos en las pestañas “ORDINARIOS” o en “EXTRA ORD”.
3º Pulsamos en los tres puntitos al lado del botón “Nuevo” y se nos abrirá un desplegable y pulsaremos la opción de “Informe gastos”.
4º Se nos abrirá una ventana con el informe de los gastos que estén actualmente aplicados en el filtro.
Nota importante:
Es recomendable tener categorizado todos los gastos para después así llevar un control de gastos más detallado en los informes.
Para configurar tu perfil de administrador tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Perfil” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
En perfil podrás añadir tu imagen, el correo, tu nombre y apellidos, tu móvil, el color de tu tema entre otros datos de interés.
Para configurar la seguridad de tu cuenta tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Seguridad” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
Podrás añadir una nueva contraseña, recordar tu contraseña por olvido o añadir la verificación en dos pasos a tu cuenta para una mayor seguridad.
Para configurar los datos de tu empresa tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Empresa” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos.
En los Datos de empresa podrás añadir la razón social, fiscal, añadir el logo de la empresa, entre otros datos importantes.
En la pestaña opciones podrás añadir los impuestos, comisiones, añadir códigos a las cuentas, añadir la cuenta de recepción entre otros datos.
En la pestaña series, podrás añadir todas las series de facturación necesarias para tu negocio. También podrás añadir las series de abono y rectificativas.
Para configurar todas las categorías tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Categorías” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlas o crear nuevas en las diferentes pestañas.
Para añadir o configurar tu e-mails o correos electrónicos tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Configuración de correos” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos o añadir nuevos a tu plan. Puedes añadir un alias para añadir tu marca en todos los envíos de mails.
Para añadir o configurar tus SMS tienes que:
1º Pulsar en la flecha que está en la cabecera al lado de notificaciones y seguidamente en las opciones pulsar en ajustes.
2º En la izquierda, pulsar en “Configuración de SMS” y a la derecha aparecerán todos los datos para editarlos o añadir nuevos a tu plan. Puedes añadir un alias de hasta 11 caracteres para añadir tu marca en todos los envíos de SMS.
Para poder crear una cita en tu agenda, tenemos varias formas de crearla:
1º Desde EXPLORA ACCIONES > AGENDA > Nueva cita.
2º Desde EXPLORA ACCIONES> CLIENTES > Pinchamos en un cliente y nos sale una pestaña a la derecha, llamada AGENDA donde tendremos todas nuestras citas con ese cliente en concreto, donde podremos editarlas, y crear una nueva.
También desde la pestaña HISTORIAL dentro de ese cliente podremos crear una cita mientras que creamos un historial y lo guardamos. Automáticamente saldrá la cita en tu agenda con ese cliente.
Para poder configurar tus notificaciones o alertas tenemos varias formas de configurarlas::
1º Para poder configurar por defecto tus alertas o notificaciones, tienes que ir a: Ajustes > EMPRESA > AGENDA.
Aquí podrás configurar tus notificaciones por defecto.
2º Si queremos modificar la notificación por defecto, una vez que ya tengamos una cita creada, o que estemos creando en ese momento, podremos realizarlo dentro de la cita en las pestañas de NOTIFICACIONES. Solo aplicará estos cambios a la cita o reunión en concreto que estés editando. El resto de las demás seguirán con la misma configuración por defecto.
Contamos con tres tipos de notificaciones:
Tanto por mail como por SMS, podemos configurar las alertas tanto solo para nosotros, o para nosotros y para el cliente.
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