6 pasos para ser eficaz con un CRM

1. Define tu Visión y el objetivo:

El principal error de muchos profesionales es que rechazan establecer objetivos porque la consideran una pérdida de tiempo, cuando no es así. Sin un objetivo la empresa no tendría un rumbo donde marcar su dirección. Varios profesionales que saben el valor de tener una ambición clara, orientada a la acción y capaz de ser apoyada por todo el equipo es caso de éxito para la empresa.

2. Establecer estrategias:

Un objetivo no te servirá de nada si no trazas una serie de estrategias que te hagan llegar a él. Si quieres tener un buen posicionamiento en ventas en el mercado, debes fijar si lo harás mediante una guerrilla de precios, posicionar a tus comerciales en puntos estratégicos, ofreciendo diferentes productos, o haciendo hincapié en tu inigualable servicio de post-venta…

3. Fijar objetivos de negocio:

Estos objetivos son, ni más ni menos, aquellos en los que la Visión y la estrategia se traducen en el trabajo de todos los días. No repliques todos los antiguos procesos de negocio, con un traspaso completo de metodologías incluso con sus ineficiencias. Aprovecha todas las funcionalidades que te brinda el software de CRM y traza un nuevo camino para llegar a nuevas metas y mercados.

4. Identificar las métricas:

No se puede gestionar lo que no se ve y no se puede medir. Las métricas deben ser visibles y entendibles por todos los departamentos que tengan incidencia en el Customer Relationship Management. Esto significa que deberás crear cuadros de mando para todos los niveles de la organización, desde los representantes de ventas hasta el equipo ejecutivo.
Con Adviser cloud esto es muy simple, solo consúltanos que nosotros te asesoramos para lograrlo.

5. Dale prioridad a tus iniciativas:

No te desesperes por lograr todo a la vez y de un saque con solo implementar un software CRM.Decide qué es lo más importante y establece una lista de prioridades para que tu sistema te permita avanzar con coherencia y solidez.

6. Traza tu propia Ruta:

Claro que una implementación exitosa es vital, pero ser capaz de adaptar sus funciones a tus necesidades es aún más importante. Valora que te puede aportar cada función del CRM y piensa como conseguir cada camino en función de todo lo que te puede brindar por cada área.